Todas las tareas
Vista completa por proyecto y cliente
Directorio de clientes
Referencia
Como usar Sellforce OS
Guia rapida de cada modulo y sus reglas de uso.
Dashboard
Vista central de operaciones. Muestra el P&L del mes seleccionado (navega con las flechas). El Kanban global te da vision instantanea de todas las tareas por estado.
Clientes
Cada cliente tiene su ficha completa con proyectos, calendario, rentabilidad, checklist y changelog. La pestana Rentabilidad muestra ingresos vs gastos directos en tiempo real.
Proyectos
Cada proyecto tiene: Ficha, Propuesta, Tareas (Kanban), Costes, KPIs y Changelog. Crea tareas y arrastralas entre columnas.
Propuesta de proyecto
En la pestana Propuesta elige el tipo de servicio, rellena el formulario y pulsa Ver propuesta para previsualizar. Cuando el cliente la apruebe, pulsa Aprobar propuesta para activar el proyecto.
Finanzas
Registra cada ingreso y gasto con su fecha. El sistema calcula P&L por mes, acumulado anual y margen. Los datos oficiales siguen en Holded; esto es tu cuadro de mando operativo rapido.
Calendario
Gestiona sesiones de consultoria, produccion y revision. Para clientes en modelo consultoria veras el tracker de horas del mes. Puedes distribuir automaticamente las horas restantes.
Backup y sincronizacion
Los datos se guardan en Supabase (cloud) y en localStorage como cache local. Al abrir desde cualquier dispositivo se sincroniza con la version mas reciente. Usa Backup para un JSON de seguridad adicional.
Regla de oro
Si no esta registrado aqui, no existe. Cada ingreso, gasto, tarea, sesion y entrega debe estar en el sistema para que los datos sean reales y las decisiones correctas.
Informes
Rentabilidad por cliente y proyecto
Los informes se generan por proyecto
Accede a la ficha de cada cliente o proyecto y usa la pestaña Rentabilidad para ver márgenes, costes e ingresos al cierre del mes.