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Vista completa de todos los proyectos y clientes
Directorio de clientes
Cómo usar Sellforce OS
Dashboard
Vista central de operaciones. Muestra el P&L del mes seleccionado (navega con las flechas). Añade ingresos y gastos con los botones "+ Ingreso" y "+ Gasto". El Kanban global te da visión instantánea de todas las tareas por estado.
Clientes
Cada cliente tiene su ficha completa con proyectos, calendario, rentabilidad, checklist y changelog. Entra en un cliente y edita su ficha con el botón ✏️. La pestaña Rentabilidad muestra ingresos vs gastos directos del cliente en tiempo real.
Proyectos
Cada proyecto tiene: Ficha (datos técnicos), Propuesta (documento cliente), Tareas (Kanban), Costes (herramientas y APIs), KPIs y Changelog. Crea tareas y arrástralas entre columnas.
Propuesta de proyecto
En la pestaña Propuesta, elige el tipo de servicio. Se abre el formulario vacío para que rellenes: objetivo, herramientas, dinámica, fases y entregables. Una vez completa, pulsa Ver propuesta para previsualizar el PDF. Cuando el cliente la apruebe, pulsa Aprobar propuesta para activar el proyecto.
Finanzas
Registra cada ingreso y gasto con su fecha. El sistema calcula P&L por mes, acumulado anual y margen. Siempre pon la fecha correcta — de ahí salen los números del Dashboard. Los datos oficiales siguen en Holded; esto es tu cuadro de mando operativo rápido.
Calendario
Gestiona sesiones de consultoría, producción y revisión. Para clientes en modelo consultoría, verás el tracker de horas del mes. Puedes distribuir automáticamente las horas restantes en los días que prefieras.
Backup y datos
Todo se guarda en localStorage del navegador. Haz backup periódico con el botón ⬇ Backup del sidebar — descarga un JSON con todos los datos. Restaura con ⬆ Restaurar. Si cambias de dispositivo o navegador, importa el backup.
Regla de oro
Si no está registrado aquí, no existe. Cada ingreso, gasto, tarea, sesión y entrega debe estar en el sistema para que los datos sean reales y las decisiones correctas.
Informes mensuales
Los informes se generan desde la ficha de cada proyecto al cierre del mes.